客户故事
不被束缚的人生：制定周详的计划
客户Max，大厂程序员
基本信息
Max一家移居加拿大20余年。Max多大毕业后成为了一名程序员，如今已是小组的leader。目前，Max与妻子住在父母的house里，并于2021年底喜添贵子。
财务状况
个人税后收入$6000+/month
车贷$700/month
消费习惯
除了日常开支以外，大部分都会存储起来，然后拿去投资。
需求
为孩子的将来存钱
换一栋大些的house，方便全家住在一起
概要
Max从2018年开始，通过 AI Financial 的线上投资课学习投资知识，并且通过实操盈利。2020年初，申请并获批40万贷款。
2021年，Max已通过投资的盈利购买了楼花。
困难
2018年时，经过初步咨询，AI Financial 了解到Max的需求是想买一栋新房，但又不想依靠父母的帮助。
解决
Max原来的计划是2年内买房，AI Financial 建议Max先投资，再买房。
经过我们的投资建议，Max在2021年取出5万多的投资盈利购买了楼花（投资房），并暂缓了自己的自住房购房计划，他认为金融投资可以带来更好的收益，房子并不是目前的必需品。
而且，Max供职的公司福利较好，他根据我们的建议，更换了RRSP的投资产品，配合投资贷款的利息，每年省税约$4500。
投资方向
AI Financial 为他先后配置了U.S. Equity，U.S. DAQ Index（高科技）及Global Opportunity。Max将储蓄的15万一起用于基金投资。到2021年底，全部盈利超过40万。
2023年
Max希望能够继续透过 AI Financial 获取专业投资指导和支持，帮助他更好地把握投资机会，实现更好的投资回报。同时，他希望能够尽快实现财务自由，过上更加舒适和幸福的生活，并且为自己和家人创造更好的未来。
为什么选择AI Financial？
· 透过他们的线上讲座学习到很多投资知识，我相信 AI Financial 的投资能力。
· 我觉得 AI Financial 的投资团队经验丰富，能够提供专业的投资建议和指导。
· 多年来的投资回报有目共睹，我非常信任 AI Financial 能继续帮我带来更好的收益。