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解密不同的投资顾问：银行与AI Financial

编辑于2023.05.11

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what is FA

Financial Advisor介绍

很多人可能对 financial advisor这个职位不太了解，那我们来看一下advisor是做什么的呢？ 

 

advisor作为提供个人或机构财务建议和投资建议的专业人士。他们的工作是通过了解客户的财务状况、风险承受能力、投资目标和偏好，来制定个性化的投资计划，为客户提供有关金融产品和投资组合的建议，并在投资期间提供定期咨询和监督。那么，作为AI Financial 的 financial Advisor和银行的advisor有什么不同呢？

银行Advisor

一方面，银行的advisor通常在银行内部提供服务，主要销售银行的金融产品，如储蓄账户、信用卡、基金等。他们通常是由银行雇佣的，因此其销售策略和目标可能与银行的整体经营策略相一致，或受到银行营销计划的限制。

AIF Advisor

作为AIF的advisor，我们可以提供更广泛和个性化的投资选择，如股票、债券、基金等。AI Financial与各大保险公司像是Canada Life， iA都有合作。可以为客户提供更有针对性的投资建议和管理资产。此外，AIF的投资顾问经过专业培训，具备更高的专业素养和技能，如证券分析、投资组合管理、风险控制等。

总结

可以说，银行advisor和我们advisor，工作职责和能力要求有所不同。作为客户，则需要根据自己的投资目标和需求，选择合适的投资顾问，来实现理想的投资回报。

如果您想了解更多的关于Advisor的信息，或想加入我们，请点击下方链接与HR预约咨询。

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【公司介绍】

AI Financial 恒益投资是一家人工智能驱动的金融投资公司，主营投资贷款Investment Loan，拥有一套颠覆性的金融投资体系。公司致力于帮助所有人，通过投资理财，获得持续稳定收入，从而过上自己想要的生活。

AI Financial 恒益投资团队希望运用这套投资体系推动加拿大养老体系的改革，让更多人通过金融投资过上更好的生活，推动社会进步，避免为了赚钱而牺牲时间和健康，或因没有足够的存款而不能顺利退休。

编辑于2023.05.11